想根据PDF文件内容重命名吗？使用Zapier中的“解析文档”功能！
PDF 文件将作为以下内容保存到您的文件夹中： input.pdf 或者 document.pdf 很难找到并与正确的记录匹配。你需要…… 发票号码， 客户名称， 订单号， 或者 合同参考 直接在文件名中查找，无需打开每个文件。
本指南展示了一个简单的流程： 当新的PDF文件进入Dropbox文件夹时， PDF4me 解析文档 它使用您在 dev.pdf4me.com 上定义的模板提取您需要的字段（例如发票号码）。然后，您…… 上传同一个文件 与一个 新名称提取的值。内容相同，文件名可查找。无代码。
第一的创建一个解析模板 dev.pdf4me.com （例如。 Blog-test 带钥匙 Invoice No）。 然后构建 Zap Zapier：在文件夹中新建文件 → 解析文档 → 上传文件。以下所有步骤和参数均已通过 Zapier 和 PDF4me 控制面板核实。
建造之前你需要准备什么？
- Zapier： Zapier 帐户。创建一个包含一个触发器和两个操作的新 Zap。
- PDF4me API密钥： 获取您的 PDF4me API 密钥添加时连接它 解析文档 行动。第一次？见 将 PDF4me 连接到 Zapier。
- Dropbox我们使用 Dropbox，所以步骤与截图一致。同样的方法也适用于 Google 云端硬盘， SharePoint或任何提供此功能的应用程序 文件夹中的新文件 和 上传文件。
这个流程在做什么？
Zap 功能包含三项操作：
- 观看文件夹：当一个新文件（例如，
input.pdf）出现在诸如这样的文件夹中/Blog Data/Parse扳机扣动。 - 解析PDF文件PDF文件已发送至 PDF4me 解析文档 使用您的模板。PDF4me 返回 解析信息 用你的钥匙（例如
Invoice No=Invoice #Pdf4me-202503-25041）。 - 使用新名称上传： 这 上传文件 行动挽救了 同一个文件 （步骤 1 的内容） 指定文件名 = 已解析的值（例如
Invoice #Pdf4me-202503-25041.pdf）。
结果： 一个 PDF 文件（例如： input.pdf) → 输出一个 PDF 文件（例如， invoice #Pdf4me-202503-25041.pdf）内容相同，但根据提取的字段重命名。每次解析文档运行都会使用 1 学分。
电击过程是怎样的？（3 个步骤）
配置完成后，所有三个步骤都会显示绿色对勾：
- 1. 在文件夹中新建文件 （Dropbox）：触发器：文件夹中有新文件。提供 1. 文件， 1. 文件名， 1. 文件扩展名。
- 2. 解析文档 （PDF4me）：发送 1. 文件 和 1. 文件名 + 1. 文件扩展名 到 PDF4me；返回 2. 解析信息 （例如。
Invoice No）。 - 3. 上传文件 （Dropbox）： 文件 = 1. 文件 （触发器中的内容） 指定文件名 = 2. 解析信息发票编号； 指定文件扩展名 =
.pdf。
前后对比：有哪些变化？
前： 受监视文件夹中的 PDF 文件（例如： input.pdf）。
后： 同一个文件夹中包含一个以解析值命名的 PDF 文件（例如： invoice #Pdf4me-202503-25041.pdf）内容相同。
输入文件：input.pdf
输出：发票 #Pdf4me-202503-25041.pdf
解析模板应该在哪里设置？
首先，定义 提取什么 文件名。PDF4me 解析模板 告诉 API 要从每个文档中提取哪个字段，例如发票号、客户名称或订单号。您将使用模板的 模板名称 （例如。 Blog-test在 Zapier 中添加“解析文档”操作时。
两者使用同一个 PDF4me 帐户：登录控制面板创建模板，并在 Zapier 中连接 PDF4me 时使用该帐户。
创建模板
- 前往 解析文档 PDF4me 控制面板中的页面。
- 点击 添加 并在其字段中输入模板名称（例如：
Blog-test）。 - 点击 节省 保存模板。
- 点击 编辑 按下按钮开始配置。
配置模板
- 点击 上传模板文件 并上传一份与您将收到的文件相符的代表性 PDF 文件。
- 从您上传的文件中选择所需的模板文件。
- 画 占领区域 在模板页面上，选择要提取的数据（例如发票号码）周围的矩形区域。
- 重命名 钥匙 左侧反映它们将包含的数据（例如：
Invoice No，customerName，orderNumber）。 - （可选） 正则表达式 用于验证或格式化提取数据的各个密钥。
- 点击 测试解析 预览解析结果。
- 点击 保存更改 保存模板配置。
- 复制模板名称 （例如。
Blog-test）从控制面板：您将在 Zapier 的“解析文档”操作中输入它。
有关详细的模板设置，请参阅 准备文档解析信息。
第一步：您的 PDF 文件在哪里？
配置触发器，以便在文件夹中出现新文件时运行 Zap。触发器 必须 提供 文件内容 因此，步骤 2 可以将 PDF 发送到 PDF4me，并且您将传递相同的信息。 1. 文件 进入上传步骤3。
目前为止的流程： 1. 文件夹中的新文件（触发器）。
- 添加触发器： Dropbox → 文件夹中的新文件。
- 配置 （来自截图）：
- 空间： 默认 （或您的 Dropbox 空间）。
- 文件夹 （必填）：要监视的文件夹路径，例如：
/Blog Data/Parse。 - 是否包含子文件夹中的文件？： 错误的 仅监视该文件夹； 真的 包含子文件夹。
- 是否包含文件内容？： 是的需要此步骤，以便解析文档和上传文件时可以使用 PDF 字节。
- 包含分享链接吗？： 是的 或者 不 根据需要。
- 点击 继续 并运行测试，使触发器返回示例数据（例如，测试 PDF 文件，例如：）
input.pdf）。
步骤 2：如何解析 PDF？
添加 解析文档 使用您在 dev.pdf4me.com 上创建的模板，执行提取所需字段（例如发票号码）的操作。
目前为止的流程： 1. 在文件夹中新建文件 → 2. 解析文档。
重要的： 解析文档返回 仅 JSON （Parse Info 使用您的密钥）：它不会传递文件内容。文件内容与步骤 1 中的相同。在步骤 3 中，您将使用 1. 文件 用于上传内容和 2. 解析信息发票编号 文件名。
- 添加操作： 搜索 PDF4me → 解析文档。
- 配置 （来自截图）：
- 文件 （必填）：地图 1. 文件 在“新建文件夹文件”步骤中（Zapier 可能会显示“1. 文件：（存在但未显示）”）。
- 文件名： 地图 1. 文件名 和 1. 文件扩展名 从步骤 1 开始，解析器会收到正确的名称和扩展名（例如，
input+.pdf）。 - 模板名称 （必填）：输入您从仪表板复制的模板名称，例如：
Blog-test。
- 点击 继续 并进行测试。输出结果包括 2. 解析信息 用你的钥匙（例如 2. 解析信息发票编号 =
Invoice #Pdf4me-202503-25041每次解析都使用 1 学分。
步骤 3：重命名后的文件会保存在哪里？
使用 上传文件 采取行动拯救 同一个文件 和 新名称。 文件 必须来自 1. 文件 （步骤 1）：不是通过解析文档，它只返回 JSON。 指定文件名 源自 2. 解析信息发票编号 （或您的模板密钥）。
目前为止的流程： 1. 在文件夹中新建文件 → 2. 解析文档 → 3. 上传文件。
- 添加操作： Dropbox → 上传文件。
- 配置 （来自截图）：
- 空间： 默认 （或您的 Dropbox 空间）。
- 文件夹 （必填）：与触发器位于同一文件夹，例如：
/Blog Data/Parse或者不同的输出文件夹。 - 文件 （必填）：地图 1. 文件 从“在文件夹中新建文件”步骤开始。 不要 使用解析文档的输出：该输出返回 JSON，而不是 PDF。
- 覆盖： 真的 替换同名的现有文件； 错误的 保留现有文件。
- 指定文件名： 地图 2. 解析信息发票编号 从解析文档步骤（例如
Invoice #Pdf4me-202503-25041请使用您的模板键；如果键中包含空格，则会显示为Parse Info Invoice No。 - 指定文件扩展名设置为
.pdf。 - 包含分享链接吗？： 是的 或者 不 根据需要。
- 点击 继续 并进行测试。您应该在文件夹中看到重命名后的文件（例如：
invoice #Pdf4me-202503-25041.pdf）。
概括： 文件 上传文件 = 1. 文件 （扳机）。 指定文件名 = 2. 解析信息发票编号 （或您的模板密钥）。 指定文件扩展名 = .pdf内容相同，名称不同。
卡住了？地图在哪里？
快速参考：田地地图
- 文件夹中的新文件 补给品 1. 文件 （PDF 内容） 1. 文件名， 和 1. 文件扩展名。 放 包含文件内容吗？是。
- 解析文档 需要 1. 文件 （必需的）， 1. 文件名 + 1. 文件扩展名， 和 模板名称 （例如。
博客测试返回 2. 解析信息 用你的钥匙（例如 2. 解析信息发票编号确实如此。 不是 返回文件：仅限 JSON 格式。 - 上传文件 用途 1. 文件 为了 文件 （内容）和 2. 解析信息发票编号 为了 指定文件名同一个文件，新名称。
要点总结！
工作原理
- 解析模板定义在 dev.pdf4me.com 上。 创建一个带有键的模板（例如：
发票编号），复制 模板名称 （例如。博客测试），并在 Zapier 中使用它。 - 解析文档仅返回 JSON 数据。 文件内容保留自触发器发出。上传文件需要 1. 文件 内容和 2. 解析信息 [键] 文件名。
- 每次解析得一个积分。 每次运行“解析文档”操作消耗 1 个积分。
- 包含空格的模板键显示为
解析信息发票编号在 Zapier 中，使用与您的模板匹配的密钥。
它可以在哪里使用？
按发票编号、客户名称、订单 ID 或您在解析模板中定义的任何字段重命名 PDF 文件：
供应商发票处理
问题： 发票到达时间 document.pdf难以与支付方式相匹配。
解决方案： 解析发票号码（例如： INV-202601-32324）并另存为 INV-202601-32324.pdf每个文件都可搜索、可追溯。
采购订单文件
问题： 采购订单PDF文件的文件名很通用；与ERP系统链接很困难。
解决方案： 将每个采购订单 PDF 按订单号重命名（例如： PO-98765.pdf）。
客户合同
问题： 要通过客户或合同 ID 查找特定合同，需要逐个打开文件。
解决方案： 按客户名称或合同 ID 重命名（例如： Acme-Corp-202601.pdf）。
接下来该怎么做
- 创建您的解析模板： 解析文档仪表板添加密钥（例如：
Invoice No），复制 模板名称。 - 获取 API 密钥： PDF4me API 密钥仪表板在 Zapier 中使用它来连接 PDF4me。
- PDF4me + Zapier 新手？： 将 PDF4me 连接到 Zapier。
- 建造闪电：文件夹中的新文件 → 解析文档 → 上传文件。映射 文件 从 1. 文件， 指定文件名 从 2. 解析信息发票编号。
- 完整行动参考： 解析文档：Zapier。