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記入する PDF フォーム Make: フィールドを自動入力する PDF4me

PDF4me 記入する PDF 形状 は Make 入力可能なインタラクティブフィールドにデータを入力するモジュール PDF マッピングされた値を持つテンプレートまたは JSON ペイロードを開封せずに Acrobat. 契約を生成するために使用します CRM データ、証明書の発行 LMSまたは、フォーム送信を入力済みのフォームに変換する PDF 自動的に記録します。

このモジュールの機能

PDF4me 記入する PDF 形状 入力可能な PDF テンプレートを作成し、マップフィールドを介して一度に1つのフィールドに、またはJSONペイロードを介して一度にすべてのフィールドに値を書き込みます。 PDF Editableは、完成したドキュメントがインタラクティブなフィールドを保持するか、送信またはアーカイブ用に静的なコンテンツにフラット化するかを決定します。

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認証方法 Make シナリオ？​

毎 PDF4me モジュール Make 有効な 繋がり. 作成または選択して、 PDF4me API シナリオがフォーム入力要求を安全に認証できるようにするためのキー。

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見逃してはならない重要な事実​

テンプレートには実際の AcroForm フィールドが必要です
記入する PDF フォームは PDF 既にインタラクティブな入力可能なフィールドを備えています。フラットで入力不可能な PDF 値をマッピングするものが何もないので、まずフィールドを構築します PDF4me フォームフィールドを追加する PDF または次のようなツール Acrobat。
データを送信する2つの方法
入力タイプの選択では、テンプレート内の各フォームフィールドに対応するフィールドを表示するマップフィールドと、すべての値をJSON形式で指定できるJSONのどちらかを選択します。 JSON選択したオプションのフィールドは、それを選択すると表示されます。マップフィールドがデフォルトです。データが既にデータベースから取得されている場合は、JSON を選択してください。 API オブジェクトとして呼び出します。
保つ PDF 編集可能のデフォルトは「いいえ」です
保つ PDF 編集可能は必須項目で、デフォルトは「いいえ」です。「いいえ」の場合、入力済みのフィールドは静的な編集不可コンテンツとして扱われます。後続の手順や受信者がフィールドを編集する必要がある場合にのみ、「はい」に切り替えてください。
PDF4meのPDFフォーム入力モジュールを、接続、ファイル設定をテンプレート名とテンプレートがマッピングされたマップに設定、入力タイプの選択をテンプレートフィールドに値が入力されたマップフィールドに設定、PDF編集可能状態を維持を「いいえ」に設定して構成します。

ファイル設定をマップに設定し、前のモジュールからテンプレート名とテンプレートを接続し、「入力タイプの選択」を選択して、表示される値を入力するか、JSONペイロードを指定し、「保持」を設定します。 PDF 編集可能。

パラメータ​

必須： 接続、ファイル、テンプレート名、テンプレート、入力タイプの選択、保持 PDF 編集可能な項目はすべて提供する必要があります。入力タイプの選択により、どの値フィールドを使用するかが決まります。 Make そして、表示される。

パラメータ必須その機能例
ConnectionRequiredPDF4me API connection. Click Add and paste your API key if connecting for the first time.My PDF4me connection
FileRequiredRadio button picking how the fillable template arrives. Pick a quick storage option (Dropbox - Download a File) or choose Map to bind Template Name and Template from any prior module.Map
Template NameRequiredName of the PDF form template file, including the .pdf extension. Choose Map under File to bind it from a prior module.contract_template.pdf
TemplateRequiredContent (binary data) of the PDF form template to fill in, mapped from the prior module Data output. You can also enter a publicly accessible URL of the file.[Document from Get a File]
Select Input TypeRequiredHow to provide the form data. Defaults to Map fields, which shows a field for each form field in the template; Json lets you provide all values as JSON. The fields for the chosen option appear after you select it.Map fields
Keep PDF EditableRequiredIf enabled, the filled form fields stay editable in the result; otherwise the form is flattened so the values can no longer be changed. Defaults to No.No

出力フィールド​

分野タイプ内容物
File NameFile nameFile name of the resulting filled PDF form. Map it together with Document into the next module.
DocumentFile (binary data)Content (binary data) of the resulting filled PDF form, ready to upload, email, or archive.

設定方法 PDF フォーム Make？​

  1. 追加 PDF4me → 記入する PDF 形状 あなたの Make シナリオ。
  2. 選択 繋がり （またはクリック） 追加 あなたと一緒に作成する PDF4me API 鍵）。
  3. 下 ファイル、 選ぶ 地図 ワイヤー テンプレート名 そして テンプレート 前のモジュールから（Dropbox、 Google Drive、 または HTTP)
  4. 離れる 入力タイプを選択してください の上 マップフィールド そして値を入力してください Make テンプレート内の各フォームフィールドに対して表示、または設定します。 JSON そして1つ供給する JSON ペイロード。
  5. 離れる 保つ PDF 編集可能 で いいえ 下流でフィールドがインタラクティブな状態を維持する必要がある場合を除く。シナリオを実行します。 ファイル名 そして 書類 満杯の荷物を運ぶ PDF バイナリファイルデータとして。

典型的な構成​

ワークフローの例Common Make scenario patterns using Fill a PDF Form.
契約生成 CRM
  1. A CRM 取引が最終段階に達したときに、発火の引き金となる。
  2. このシナリオでは、顧客名、金額、条件を CRM 記録。
  3. Get File は、入力可能な契約テンプレートを取得します。 Google Drive。
  4. 記入する PDF フォームマップ CRM 「入力タイプの選択」が「マップフィールド」に設定されているフィールド。
  5. 記入済みの契約書はアップロードされます Dropbox そして顧客にメールで送信しました。
コース修了証の発行
  1. 学生がコースを修了するとトリガーが作動します。 LMS。
  2. このシナリオでは、学生名、コース名、修了日を含むJSONペイロードを作成します。
  3. Get Fileは、入力可能な証明書テンプレートを取得します。
  4. 記入する PDF フォームは入力タイプ選択をJsonに設定して入力されます。 PDF 編集可能 左端 No.
  5. 完成した証明書は学生にメールで送信され、アーカイブされます。 Google Drive。
フォーム送信 PDF
  1. 新しい Google Forms 送信によってシナリオがトリガーされます。
  2. このシナリオでは、レスポンスから送信されたすべての回答を読み取ります。
  3. Get Fileは、入力可能なアプリケーションテンプレートを取得します。
  4. 記入する PDF フォームは、各回答をテンプレート内の対応するフォームフィールドに書き込みます。
  5. 完成した申請書 PDF は Dropbox そして、申請者に確認メールが送信されます。

実践的なヒント​

Confirm the template has real fillable fields first
Open the PDF in Acrobat or a form viewer and check for clickable fields. A flat scan or a print-to-PDF export has nothing for this module to fill.
Match the field names exactly, including case
Map values against the internal field names defined in the PDF template, not just the visible labels on the page.
Use Json for large or dynamic field sets
When the number of fields varies per document or comes straight from an API response, Json input is far less fragile than maintaining dozens of Map fields entries by hand.
Flatten before sending externally
Leave Keep PDF Editable at No for anything you send outside your organization, otherwise recipients can alter the values you just filled in.
Reuse one template across an iterator
Map the same Template Name and Template on every run and loop the field values or Json through a Make Iterator to fill dozens of contracts or certificates from one source template.

チートシート​

分野価値
ModuleFill a PDF Form
ConnectionPDF4me API key
Template sourceFile = Map (Template Name + Template)
Input type optionsMap fields / Json
Map fields shape[{Name: "field", Value: "value"}, ...]
Default Keep PDF EditableNo (flattened)
OutputFile Name + Document (binary file data)

よくある質問​

How do I fill a PDF form in Make?+
Add the PDF4me Fill a PDF Form module, connect your API key, set File to Map and supply the fillable template, then choose Map fields to enter individual Field Name and Field Value pairs, or Json to send a complete JSON payload in one step.
What is the difference between Map fields and Json input types?+
Map fields, the default, shows a field for each form field in the template so you fill the values in one by one, useful when the field count is small and known in advance. Json lets you provide all values as JSON in one go, useful when the data already exists as JSON from a database or API call.
Can I fill the same PDF template multiple times with different data?+
Yes. Map the same Template Name and Template on every run and feed a different set of field values or Json through an iterator, so one fillable template serves contracts, certificates, or applications for many recipients without re-uploading the template.
What does Keep PDF Editable do?+
Keep PDF Editable controls whether the filled form fields stay interactive after filling. Set to No, the fields are flattened into static, non-editable content, the safer default for a finished document. Set to Yes, the fields remain fillable so a later step or the recipient can still edit them. See <a href="https://www.pdfa.org/resource/pdf-forms/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">the PDF Association's guide to PDF forms</a> for background on interactive AcroForm fields.
Does Fill a PDF Form work on any PDF?+
No. The source PDF must already contain interactive AcroForm fields, built in Acrobat, LibreOffice, or a form builder. Use PDF4me Add Form Field to PDF first if your template does not yet have fillable fields. See <a href="https://opensource.adobe.com/dc-acrobat-sdk-docs/pdfstandards/PDF32000_2008.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">the PDF 32000-1:2008 specification, section 12.7, Interactive Forms</a> for the underlying standard.

業界におけるユースケースとアプリケーション​

  • 契約書作成: 販売契約書に記入してください CRM データ
  • 提案書の作成提案書フォームに機会の詳細を入力する
  • 見積もり生成価格情報を見積書に記入する
  • 契約処理: 記入済みの契約書を作成する

関連アクション​

他のプラットフォームでの同じタスク​

ヘルプが必要な場合​

Make IntegrationGet your API KeyMake Documentation