Fatture, contratti, ricevute: nella stessa casella di posta? Classifica i PDF in base al produttore e instradali per tipologia.
Ricevi un mix di PDF, fatture, contratti e ricevute, e devi ordinarli per tipologia in modo che il flusso di lavoro corretto gestisca ciascuno di essi. Farlo manualmente non è scalabile.
La soluzione: Definisci il tuo Regole di classificazione su PDF4me.com (utilizzando regex O JavaScript espressioni), quindi eseguire la stessa classificazione all'interno Fai: scarica un PDF (ad esempio da Dropbox) → PDF4me Classifica Documento → utilizzare il valore restituito Nome della classe per instradare o organizzare. La classificazione risiede nel tuo account PDF4me; Make invia semplicemente il file e riceve indietro la classificazione.
Questa guida è divisa in due parti. Parte 1 è acceso PDF4me.com: dove andare e come impostare la tua prima lezione (ad esempio pdf4me_invoice con un'espressione regolare come invoice(.*)). Parte 2 è acceso FareUno scenario a due moduli (Dropbox Scarica un file → PDF4me Classifica documento) e come leggere il risultato. Tutti i passaggi e gli screenshot sono stati verificati dalle interfacce utente di PDF4me e Make.
Di cosa hai bisogno
- UN Account PDF4me: Accedi a PDF4meI modelli di classificazione vengono creati e archiviati nel tuo account all'indirizzo Classifica il documento. Tu definisci espressioni in regex o JavaScript (Per la classificazione basata sull'intelligenza artificiale, è possibile organizzare un addestramento personalizzato; contattare PDF4me se necessario).
- UN Fare account, Crea un account Make gratuito se non ne hai uno. Aggiungi il Integrazione di PDF4me su Make.com per utilizzare il modulo Classifica documento.
- UN Chiave API di PDF4me: Ottieni la tua chiave API di PDF4meIn Make, usalo per creare una connessione PDF4me. È la prima volta? Vedi Collega PDF4me per creare.
- Un file sorgente in Make: Noi usiamo Dropbox, Scarica un file quindi i passaggi corrispondono ai nostri screenshot. Puoi usare Google Drive, OneDrive, o qualsiasi modulo Make che fornisca un file (binario + nome file). Il flusso rimane lo stesso: ottieni il PDF → Classifica documento → usa Nome della classe nel passo successivo.
Parte 1: Impostare la classificazione su PDF4me.com
La classificazione è definito e memorizzato su PDF4me.com. Tu crei classi di documenti e assegnare a ciascuna classe un espressione (regex o JavaScript). Quando chiami Classify Document da Make, PDF4me utilizza questi modelli per restituire un Nome della classe per il PDF che invii. Esegui prima questa parte in modo che il tuo scenario Make abbia qualcosa su cui basarsi.
Passaggio 1: Apri il documento classificato su PDF4me
- Accedi a PDF4me dev.pdf4me.com).
- Nel barra laterale, clicca Classifica il documentoIl titolo della pagina è Classifica il documento e il sottotitolo è Classifica i tuoi documenti in base alle espressioni.
Passaggio 2: Creare o modificare una classe
- Sul Classifica il documento pagina, clicca sul blu Modificare pulsante (con l'icona della matita) per creare un nuovo modello di classificazione o modificarne uno esistente.
- Vedrai l'area di definizione della classe dove puoi aggiungere classi di documenti e definire come ciascuno viene abbinato.
Passaggio 3: Definire un nome di classe e un'espressione
- Sotto Nome della classe, clicca sul + (più) pulsante per aggiungere una nuova classe, se necessario.
- Nella scheda della classe:
- Nome della classe: Assegna alla classe un nome che verrà restituito dall'API (ad esempio
pdf4me_invoice). Questo è il valore che vedrai come Nome della classe in Make. - Scegli il tipo di attività: Seleziona Espressione regolare O JavaScript a seconda di come si desidera abbinare il contenuto del documento.
- Espressione regolare (se hai scelto regex): Inserisci un modello che identifichi questo tipo di documento. Nel nostro screenshot utilizziamo
invoice(.*)per trovare i documenti contenenti la parola "fattura" seguita da qualsiasi carattere. Modifica l'espressione in base alle tue regole di denominazione o di contenuto.
- Utilizzo Carica il file modello Se desideri perfezionare il modello, puoi caricare un PDF di esempio.
- Utilizzo Seleziona il file di prova per selezionare un file, quindi fai clic Test Classifica per vedere a quale classe corrisponde.
- Fare clic Salva le modifiche quindi le classi vengono salvate nel tuo account PDF4me. Questi sono i modelli che Make Classifica il documento il modulo verrà utilizzato.
Importante: Classificazione su PDF4me utilizza espressioni in regex o JavaScript. Le linee guida e l'interfaccia utente sono disponibili all'indirizzo Classifica il documento su PDF4mePer la classificazione basata sull'intelligenza artificiale con addestramento personalizzato, PDF4me può programmare una chiamata per fornire assistenza.
Parte 2: Automatizzare la classificazione in Make
Una volta che le tue classi esistono su PDF4me.com, puoi eseguire la classificazione da Fare: prendi un PDF da un modulo precedente (ad esempio Dropbox) e invialo a PDF4me, Classificazione dei documentiIl modulo restituisce Nome della classe (per esempio. pdf4me_invoice), che puoi utilizzare per instradare, rinominare o per ulteriori passaggi.
Il flusso in sintesi
Il tuo scenario di creazione ha due moduli:
- Dropbox: Scarica un file: Ottiene il PDF da un percorso specificato (ad esempio
/pdf4metest/ClassifyDocs/invoice_Pdf4me-202503-25041.pdf). Produzione: Dati (contenuto del file), Nome del file, Dimensione del file. - PDF4me: Classifica il documento: Invia il PDF a PDF4me utilizzando i modelli di classificazione salvati. Output: Nome della classe (per esempio.
pdf4me_invoiceQuesto verrà utilizzato nei moduli successivi per instradare o organizzare. Maggiori dettagli: Classifica il documento, crea.
Passaggio 1: Scarica un file (Dropbox)
Importa il PDF in Make in modo che il modulo successivo possa inviarlo a PDF4me.
Flusso finora: Dropbox Scarica un file.
- Aggiungere Dropbox → Scarica un file.
- Connessione *: Scegli la tua connessione Dropbox (o Aggiungere (uno nuovo). Per ulteriori informazioni, consultare il Guida in linea collegamento nella finestra di dialogo.
- Modalità di selezione dei file *: Scegliere Seleziona un file per scegliere un percorso specifico o utilizzare Mappa un percorso di file se stai eseguendo la mappatura da un trigger (ad esempio, File di monitoraggio).
- File *: Inserisci o mappa il percorso completo del tuo PDF. Nella nostra schermata il percorso è
/pdf4metest/ClassifyDocs/invoice_Pdf4me-202503-25041.pdfUtilizzare lo strumento di selezione delle cartelle, se disponibile. - Salva. Il modulo produce Dati (il contenuto del PDF), Nome del file, E Dimensione del fileDovrai passare questo file al modulo PDF4me Classify Document.
Passaggio 2: Classifica il documento (PDF4me)
Invia il PDF scaricato a PDF4me. La classificazione utilizzerà i modelli che hai definito nella Parte 1 su PDF4me.com.
Flusso finora: Scarica un file da Dropbox → PDF4me Classifica il documento.
- Aggiungere PDF4me → Classifica il documento (sotto Estratto).
- Connessione *: Scegli la tua connessione PDF4me (creane una con il tuo Chiave API se necessario). Per ulteriori informazioni, consultare il Guida in linea collegamento nella finestra di dialogo.
- File: Seleziona Dropbox - Scarica un file quindi il contenuto PDF e il nome del file provengono dal modulo Download aggiunto nel passaggio 1. (In alternativa, utilizzare Mappa mappare Documento E Nome del file (da un modulo precedente.)
- Salva e avvia lo scenario. Il modulo restituisce Nome della classe (per esempio.
pdf4me_invoice) in base ai tuoi modelli di classificazione PDF4me. L'esecuzione utilizza 1 credito per operazione.
Passaggio 3: Utilizzare il risultato
Nel riepilogo dell'esecuzione vedrai INGRESSO (per esempio. Nome del file: invoice_Pdf4me-202503-25041.pdf) E PRODUZIONE Nome della classe: pdf4me_invoice). Nei moduli successivi è possibile mappare Nome della classe per instradare il documento (ad esempio, verso cartelle o flussi di lavoro diversi), rinominare i file o attivare azioni specifiche per tipo.
Perché funziona
Punti chiave
- La classificazione è definita su PDF4me.com. Vai a Classifica il documento nella barra laterale di PDF4me, utilizzare Modificaree aggiungi classi con regex O JavaScript espressioni. Salva le modifiche in modo che Make possa utilizzare questi modelli.
- Make esegue solo la classificazione. Scarica un PDF (ad esempio da Dropbox) e passalo a PDF4me, Classificazione dei documentiIl modulo restituisce Nome della classe (per esempio.
pdf4me_invoice) in modo da poter instradare o organizzare in fasi successive. - Un credito per ciascuna classificazione. Ogni operazione di classificazione del documento utilizza 1 credito. Utilizzare il Nome della classe output nei router, rinomina o moduli di follow-up.
- Per la classificazione basata sull'IA con addestramento personalizzato, PDF4me può aiutarti, contattaci per programmare una chiamata. Per la configurazione regex/JavaScript, usa il Classifica il documento pagina e questa guida.
Casi d'uso reali
Aggiungi modelli di classificazione nel tuo Account PDF4me, quindi utilizzali in Make per instradare, rinominare o attivare flussi di lavoro specifici per tipo. Ecco alcuni modi comuni per metterli in pratica:
Caso d'uso 1: Instradare fatture e contratti in cartelle diverse
Problema: I file PDF di vario tipo finiscono in un'unica cartella di Dropbox; le fatture vanno alla contabilità, i contratti all'ufficio legale. Smistarli manualmente è lento.
Soluzione: Definisci le classi su PDF4me (ad esempio invoice, contract). In Make, aggiungi un Router dopo aver classificato il documento: se Nome della classe = invoice, carica su /Accounting/Invoices/; Se contract, carica su /Legal/Contracts/Stesso flusso, destinazioni diverse a seconda della tipologia.
Modello disponibile su PDF4me: Aggiungi classi invoice E contract con espressioni regolari o JavaScript. Grilletto: Dropbox Monitora i file, Scarica, Classifica i documenti, Instrada, Carica (per filiale).
Caso d'uso 2: Analisi in base al tipo di documento (modelli diversi per classe)
Problema: Le fatture necessitano di un modello di analisi (numero di fattura, data, importo); le ricevute ne necessitano di un altro. Non si sa quale modello utilizzare finché non si conosce il tipo di documento.
Soluzione: Classifica prima, poi analizza. Aggiungi classi su PDF4me (ad esempio invoice, receipt). In Make: Download, Classify Document, Router. Per invoice, aggiungere Analizza il documento con il modello di fattura; per receipt, aggiungi Analizza documento con il modello di ricevuta.
Modello disponibile su PDF4me: Classi che corrispondono ai nomi dei file o al contenuto. Creare flusso: Scarica, classifica, instrada (per nome della classe), analizza il documento (per ramo).
Caso d'uso 3: Rinominare i file per classe per la ricerca e l'archiviazione
Problema: Nomi di file generici come document.pdf; vuoi aggiungere un prefisso alla classe in modo che i file siano facili da cercare (ad esempio invoice_document.pdf, contract_document.pdf).
Soluzione: Aggiungi classi su PDF4me, quindi in Make: Scarica, Classifica documento, Carica un file. Imposta Nome del file ad un'espressione utilizzando Nome della classe (ad esempio classe + underscore + nome file originale + .pdf). Mappa 2. Dati Scarica il contenuto del file.
Modello disponibile su PDF4me: Corsi come invoice, contract, receipt. Creare flusso: Scarica, classifica il documento, caricalo con nome file dinamico.
Caso d'uso 4: Automazione della sala posta, smistamento dei documenti in arrivo
Problema: I documenti arrivano via e-mail, scansionati o da un'unità condivisa; devono essere classificati e archiviati per tipologia (fatture, ordini di acquisto, ricevute, moduli) senza etichettatura manuale.
Soluzione: Utilizza un trigger (monitora file, allegato email, webhook), scarica, classifica il documento. Aggiungi un router: diramazione su Nome della classe e indirizzare ciascun tipo alla cartella corretta o all'azione successiva (Analizza documento, notifica al team, archivia).
Modello disponibile su PDF4me: Classi per ogni tipo di documento che ricevi. Usa Test Classifica con file di esempio per ottimizzare le espressioni regolari o JavaScript. Creare flusso: Attivazione, download, classificazione del documento, routing, gestione per tipologia.
Prossimi passi
- Configura le classi su PDF4me: Aprire Classifica il documento, clicca Modificare, aggiungi una classe (ad esempio
pdf4me_invoice) con un Espressione regolare O JavaScript espressione, quindi Salva le modifiche. - Ottieni una chiave API: Pannello di controllo della chiave API di PDF4meUtilizzalo in Make per creare la tua connessione PDF4me.
- Non conosci ancora Make + PDF4me?: Collega PDF4me per creare mostra come creare la connessione. Aggiungi il Integrazione di PDF4me su Make.com.
- Costruisci lo scenario: Dropbox Scarica un file → PDF4me Classifica documento. Mappa File al modulo Download; utilizzare Nome della classe nel prossimo modulo.
- Riferimento completo al modulo: Classifica il documento: Crea per tutti i parametri e i campi di output.