Analizar documento en Zapier
PDF4me Analizar documento ejecuta su plantilla de análisis guardada contra una PDF dentro de un Zapier Zap devuelve los campos extraídos listos para mapearlos en el siguiente paso. Se puede activar desde cualquiera de los más de 6000 campos disponibles. Zapier aplicaciones (Gmail, Dropbox, Slack, Google Drive, OneDrive, webhooks), haga referencia a la plantilla por Nombre de la plantilla (TemplateId)y enviar los valores analizados directamente a Google Sheets, Airtable, HubSpot, Pipedrive, QuickBooks o cualquier otra aplicación posterior.
Antes de ejecutar esta acción: crear una plantilla de análisis en el PDF4me panel. Defina sus claves de captura y seleccione Expresión regular para patrones estables o JavaScript Expresión para lógica condicional. El Zapier referencias de acción que plantilla por ID de plantilla. Ver Preparar la información de análisis para el documento Para la configuración completa, ejemplos de expresiones regulares (INV-\d{6,10}, \d{2}/\d{2}/\d{4}), y dos en funcionamiento JavaScript Ejemplos de clasificadores de expresión.
Autenticando su API Pedido
El PDF4me acción en Zapier requiere un PDF4me conexión de cuentaInicia sesión una vez con tu API clave y reutilícela en cada PDF4me acción en tu Zap.
Datos importantes que no debes perderte
texto Variable para la clasificación y reglas de reserva. Cada clave de captura se convierte en un campo de salida en la acción.
Parámetros
| Parámetro | Requerido | Lo que hace | Ejemplo |
|---|---|---|---|
| File | Yes | Binary PDF from any upstream Zapier step: Gmail New Attachment, Dropbox New File in Folder, Google Drive New File in Folder, OneDrive New File, Slack New File, webhook with file payload. Pick from the prior step output. | Attachment from Gmail |
| Document Name | Yes | Source filename including .pdf extension. Usually mapped from the same upstream step Filename output. | invoice.pdf |
| Template Name | Yes | TemplateId GUID from the PDF4me dashboard. Identifies which parse template (capture keys + extraction rules) the action should apply. | 12345678-1234-1234-1234-123456789abc |
Tipos de expresiones en su plantilla de análisis
Expresión regularPatrones establesINV-\d{6,10}), fechas (\d{2}/\d{2}/\d{4}), cantidades ($?\d{1,3}(?:,\d{3})*(?:.\d{2})?). Alrededor del 80% de las claves de captura de producción.Expresión JavaScriptLógica condicional y clasificadorestexto; devuelve una cadena. Clasificación de múltiples marcadores, reglas de reserva, normalización de fechas. Ver Preparar la información de análisis para el documento para dos muestras de trabajo.Producción
La acción devuelve los datos del campo analizados como Zapier Valores de salida, con un campo por clave de captura en su plantilla. Selecciónelos desde el selector de campos dinámico en cualquier paso posterior.
Ejemplos de Zap
Patrones comunes de ZapierTypical ways to chain Parse Document into a Zap.
- La función "Nuevo archivo adjunto" de Gmail se activa con una etiqueta como "Facturas de proveedores".
- El filtro solo deja pasar los archivos que terminan en .pdf.
- El análisis del documento compara la plantilla de factura con el archivo adjunto.
- La función Crear fila en la hoja de cálculo de Google escribe invoiceNumber, totalAmount y invoiceDate en el registro de cuentas por pagar.
- Dropbox Nuevo archivo en carpeta se activa en /receipts.
- El análisis del documento ejecuta la plantilla de recibo.
- La función Crear registro de Airtable escribe el proveedor, la fecha, el total y los artículos en la base de datos de gastos.
- El canal de mensajes de Slack publica un resumen en #finanzas.
- Webhooks por Zapier Catch Hook recibe un contrato entrante PDF.
- La función Parse Document extrae las partes, el valor del contrato, la fecha de inicio y la fecha de finalización.
- La función Crear o Actualizar Acuerdo de HubSpot escribe los datos del contrato en el registro del acuerdo.
- El webhook saliente notifica al propietario de la transacción.