Where do I create a custom Analyzer Template?

From the AI Analyzer Id dropdown click the Analyzer Template link (or visit dev.pdf4me.com directly). Define the fields you want the AI to extract, name the template, and save. The new template appears in the AI Analyzer Id dropdown in Make immediately.

IA - Analizador de documentos en Make

Q: What is the difference between AI - Document Parser and AI-Invoice Parser?

AI-Invoice Parser uses a fixed schema tuned for invoices (vendor, line items, totals, dates). AI - Document Parser is template-driven: you pick an Analyzer Template by Id, which can be the built-in default_invoice_extraction or any custom template you build in the PDF4me dashboard for receipts, contracts, purchase orders, custom forms, etc. Use AI - Document Parser when you need flexibility or non-invoice document types.

Q: Can I use one of the extracted fields to rename the output file?

Yes. After Parse JSON exposes the fields, drop the parsed token (for example 6. vendorName) directly into the File Name field of a downstream Upload module. This is the most common smart-rename pattern for AP automation.

Lo que hace este módulo

PDF4me IA - Analizador de documentos extrae campos estructurados de cualquier tipo de documento ejecutando un guardado Plantilla de analizador contra el archivo. Elija el integrado extracción_de_factura_predeterminada plantilla o crear una personalizada en el PDF4me Panel de control para recibos, contratos, órdenes de compra, resultados de laboratorio, tarjetas de identificación o cualquier formulario personalizado. El módulo devuelve los datos extraídos en una sola pantalla. Texto del documento Salida lista para ser introducida en Parse. JSON, Airtable, Google Sheetso cualquier río abajo Make Módulo. Una única acción basada en plantillas cubre todos los tipos de documentos que maneja.

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Extracción y cambio de nombre inteligente de cualquier PDF mediante IA en Make: un flujo de trabajo de Dropbox de 4 módulos con PDF4me AI - Analizador de documentos

Escenario de creación de cuatro módulos: descargar un PDF de un proveedor desde Dropbox, ejecutar AI - Document Parser con default_invoice_extraction, analizar JSON para obtener el nombre del proveedor y volver a cargarlo con vendorName.pdf como nombre de archivo. Capturas de pantalla reales, valores de campo exactos, sin entrada manual de datos.

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Autenticando su API Pedido

Cada PDF4me módulo en Make requiere un válido Conexión. Crea o selecciona uno que contenga tu PDF4me API clave para que el escenario pueda autenticar de forma segura las solicitudes de extracción de IA.

Get your API Key Open AI Document Parser Dashboard

Primero, configura tu analizador.

URL del panel de control que utilizarás en esta guía:

Lista de analizadores (Pasos 1–2): https://dev.pdf4me.com/dashboard/#/ai-document-parser/
Detalles del analizador (pasos 3–5): https://dev.pdf4me.com/ai-document-parser/?id=<analyzer-guid>

Crea primero tu Analyzer (obligatorio para todas las plataformas)

AI - Document Parser ejecuta un analizador guardado desde el panel de control para desarrolladores de PDF4me. Elige «Parse» para un esquema de documento único, o «Classify» para clasificar varias variantes (Cliente ABC, Cliente XYZ, factura genérica) en una sola llamada. El mismo ID de analizador funciona en Make, Zapier, Power Automate, n8n y la API REST.

Guía de configuración de Parse

Un esquema: extraer los campos con «fieldName», «fieldType» y «fieldDescription».

Guía de configuración de Classify

Varios esquemas por analizador. Nombre de la clasificación + indicación + esquema del documento por variante.

Datos importantes que no debes perderte

AI Analyzer Id selecciona Analizadores de análisis o clasificación desde tu panel de control

El Identificador del analizador de IA Listas desplegables Analizadores de la Lista de analizadores y Detalles del analizador páginas. Integrado extracción_de_factura_predeterminada cubre flujos de trabajo de AP; personalizado Analizar gramaticalmente o Clasificar Los analizadores procesan recibos, contratos, órdenes de compra y lotes de diferentes proveedores.

La salida es JSON en un único campo de texto del documento

Los datos extraídos aterrizan en el Texto del documento salida como un JSON cadena. Añadir una JSON → Analizar JSON módulo inmediatamente después, punto Cadena JSON en Texto del documentoy cada campo se convierte en un token mapeable individualmente en la cadena de procesamiento.

Patrón de cambio de nombre inteligente: introduzca un campo analizado en el nombre del archivo cargado.

Después de analizar JSON expone los campos, descarta el token analizado (por ejemplo nombre del proveedor) en el Nombre del archivo campo de aguas abajo Dropbox / Google Drive / OneDrive Módulo de carga. El archivo de salida se renombra automáticamente utilizando el valor extraído, el patrón de automatización de AP más limpio.

Configure el módulo PDF4me AI - Document Parser con la conexión establecida en Mi conexión PDF4me, el archivo establecido en Mapear con el nombre del archivo y el documento mapeados desde un paso de descarga de Dropbox anterior, y el ID del analizador de IA establecido en default_invoice_extraction. — Colocar **Archivo** a **Mapa**, cable **Nombre del archivo** y **Documento** del módulo anterior, luego seleccione el **Identificador del analizador de IA** (aquí el incorporado `extracción_de_factura_predeterminada`). Haga clic *Plantilla de analizador* en la sugerencia para crear una plantilla personalizada.

Parámetros

URL del panel de control que utilizarás en esta guía:

Lista de analizadores (Pasos 1–2): https://dev.pdf4me.com/dashboard/#/ai-document-parser/
Detalles del analizador (pasos 3–5): https://dev.pdf4me.com/ai-document-parser/?id=<analyzer-guid>

Requerido: Conexión, nombre del archivo (cuando el archivo es un mapa), documento (cuando el archivo es un mapa) e ID del analizador de IA.

Parámetro	Requerido	Lo que hace	Ejemplo
Connection	Yes	PDF4me connection. Click Add and paste your API key the first time, then reuse the connection across every PDF4me module.	`My PDF4me connection`
File	Yes	Radio button picking how the source document arrives at the module. Pick a quick storage option (Dropbox - Download a File) or choose Map to bind File Name and Document from any prior module.	`Map`
File Name	Conditional	Sub-field of File, shown when Map is selected. Filename of the source document including its extension (.pdf, .png, .jpg, .jpeg). Map from the prior module File Name output.	`1. File Name`
Document	Required	Sub-field of File, shown when Map is selected. Binary content of the document to be parsed. Map from the prior module Data / binary output.	`1. Data`
AI Analyzer Id	Yes	Dropdown picking the Analyzer the AI runs against the document. Create Analyzers at the `https://dev.pdf4me.com/dashboard/#/ai-document-parser/` list (+ Add), then edit schemas on the `https://dev.pdf4me.com/ai-document-parser/?id=<analyzer-guid>` detail page. Use `default_invoice_extraction` for invoices or a custom Parse / Classify Analyzer.	`default_invoice_extraction`

Producción

Campo	Tipo	Lo que contiene
`Doc Text`	String (JSON)	The full extracted JSON payload. Field names match what the chosen Analyzer Template returns (vendorName, invoiceNumber, totalAmount, lineItems, etc for default_invoice_extraction). Always wire into a JSON Parse JSON module to expose every field as an individually mappable Make token.

Archivo de ejemplo

Pruebe la acción de principio a fin con una factura de proveedor real. Inserte esto en su Dropbox Carpeta de origen y ejecute el escenario.

factura-de-proveedor-ejemplo.pdf

Factura de proveedor real de 1 página utilizada en las capturas de pantalla. Se combina perfectamente con el integrado. extracción_de_factura_predeterminada Plantilla de analizador. Devuelve nombre del proveedor, Número de factura, Cantidad totaly partidas individuales.

Configuración rápida

Agregar PDF4me a IA - Analizador de documentos en tu Make escenario.
Seleccionar Conexión (o haga clic Agregar para crear uno con tu API llave).
Colocar Archivo a MapaMapa Nombre del archivo (1. File Name) y Documento (1. Data) del módulo anterior.
Elige un Identificador del analizador de IA: default_invoice_extraction para facturas o un analizador del Lista de analizadores y Detalles del analizador páginas (Analizar gramaticalmente o Clasificar guías de configuración).
Guardar y ejecutar. Canalizar el Texto del documento salida en un JSON → Analizar JSON Módulo para exponer cada campo como un token mapeable en el flujo de datos.

Ejemplos de flujo de trabajo

Patrones de escenarios comunesThree common ways to chain AI - Document Parser into a Make flow.

Factura del proveedor a Airtable con cambio de nombre inteligente

Dropbox Descargar un archivo Extrae la nueva factura del proveedor.
AI - El analizador de documentos ejecuta el extracción_de_factura_predeterminada plantilla.
JSON Analizar JSON expone nombre del proveedor, Número de factura, Cantidad total, partidas individuales, etc.
Airtable Crear un registro escribe los campos analizados en el registro AP.
Dropbox Subir un archivo archiva la factura con el nombre de archivo establecido en {{vendorName}}.pdf para archivar correctamente.

Extracción de cláusulas contractuales personalizadas

Construye un diseño personalizado cláusulas_contractuales Plantilla de analizador en el PDF4me panel de control (fecha de vigencia, cláusula de rescisión, ley aplicable, partes, valor del contrato).
El disparador se activa cuando un contrato PDF tierras en SharePoint.
IA - El analizador de documentos ejecuta la plantilla personalizada.
Analizar JSON + Google Sheets La función Agregar fila escribe un resumen del contrato en el sistema de seguimiento del equipo legal.

Archivo adjunto de correo electrónico a Slack aprobación

Outlook activa fuegos en un nuevo correo electrónico con PDF adjunto.
IA - El analizador de documentos se ejecuta extracción_de_factura_predeterminada.
Analizar JSON expone la cantidad total.
Make Filtrar Enruta facturas superiores a $5,000 a Slack #aprobaciones; el resto va directamente a Airtable.

Preguntas frecuentes

What is the difference between AI - Document Parser and AI-Invoice Parser?+

AI-Invoice Parser uses a fixed invoice schema (vendor, line items, totals, dates). AI - Document Parser is template-driven: you pick an Analyzer Template by Id. The default_invoice_extraction template covers invoices; custom templates handle receipts, contracts, purchase orders, lab results, ID cards, custom forms. Use AI - Document Parser when you need flexibility or non-invoice document types in the same module.

Where do I create a custom Analyzer?+

Open the Analyzer list at https://dev.pdf4me.com/dashboard/#/ai-document-parser/, click + Add, pick Parse or Classify, then add schemas on the Analyzer detail page at https://dev.pdf4me.com/ai-document-parser/?id=<analyzer-guid>. Follow the Parse or Classify setup guide. The new Analyzer Id appears in the AI Analyzer Id dropdown in Make on the next scenario edit.

What does the module output?+

A single Doc Text field on the module bundle containing the extracted data as a JSON string. Add a JSON → Parse JSON module right after, point JSON string at Doc Text, and every field becomes an individually mappable token downstream (Airtable, Google Sheets, Slack, HTTP, etc).

Can I use one of the extracted fields to rename the output file?+

Yes, and this is the cleanest AP-automation pattern. After Parse JSON exposes the fields, drop the parsed token (for example vendorName) directly into the File Name field of a downstream Upload module. The output file is automatically renamed using the extracted vendor.

What document formats does the module accept?+

PDF, PNG, JPG, and JPEG. Map any of these binary types into Document from a prior module (Dropbox, Google Drive, OneDrive, HTTP, Outlook attachment). The Analyzer Template handles the rest.

How does this compare to PDF4me Parse Document?+

Parse Document uses a regex / JavaScript Expression template you author in the dashboard for exact pattern matching. AI - Document Parser uses an AI Analyzer Template trained on a broader signal so it tolerates layout variation between vendors. Use Parse Document when fields land in fixed regions every time; AI - Document Parser when vendor / supplier layouts vary.