Saltar al contenido principal
PDF4me APIIntegracionesBase de conocimientosExtensionesProbador de APIBlog

Cómo configurar la clasificación de documentos para PDFs

PDF4me Documento clasificado te permite clasificar y categorizar PDF documentos basados en expresiones (expresiones regulares o JavaScript). Tú defines clases de documentos con patrones de búsqueda; cuando un PDF se presenta, PDF4me compara el contenido del documento con sus reglas y devuelve el Nombre de la claseEsta guía le muestra cómo crear y configurar reglas de clasificación en el PDF4me panel.

Cómo acceder al panel de clasificación de documentos​

  1. Acceso hacia PDF4me API Portal en dev.pdf4me.com
  2. Desde el Panel, haga clic Documento clasificado en la barra lateral izquierda
  3. Verás el Documento clasificado página con el subtítulo: "Clasifica tus documentos según expresiones."
Iniciar sesión en el portal de la API de PDF4me

Iniciar sesión en API Portal

Barra lateral del panel de control de PDF4me con la opción "Clasificar documento" resaltada.

Clasifique el documento en la barra lateral.

Comprender la interfaz de la página de clasificación de documentos​

Abierto Documento clasificado En tu panel de control. La página muestra:

  • Nombre de la clase panel (izquierda): Lista de clases de documentos con un + botón para agregar nuevas clases
  • Botones de acción: Subir archivo de plantilla, Clasificar la prueba, Guardar cambios
  • Seleccione el archivo de prueba.Menú desplegable para elegir un archivo para la clasificación de prueba.
Página Clasificar documento: Botón Nombre de clase +, lista de clases, Cargar archivo de plantilla, Probar clasificación, Guardar cambios, Seleccionar archivo de prueba

Cómo agregar o editar reglas de clasificación de documentos​

  1. Haz clic en el azul Editar Botón (icono de lápiz) para entrar en el modo de edición.
  2. Verás una tabla con Nombre de la clase, Texto de búsqueda (expresión o regex) y Comportamiento (borrar)
  3. Utilice el icono de la papelera para eliminar una clase; utilice el + botón al lado de Nombre de la clase para agregar una nueva clase
Clasificar documento: Botón de edición y tabla de reglas de clasificación (Nombre de la clase, Texto de búsqueda, Acciones)

Cómo configurar una clase de clasificación de documentos​

  1. Seleccione una clase del panel izquierdo (p. ej. pdf4me_invoice) o agregar uno con el + botón
  2. En la tarjeta de configuración de la clase:
  • Nombre de la clase: Nombre devuelto por el API cuando un documento coincide (por ejemplo, pdf4me_invoice, Invoice)
  • Seleccione el tipo de expresión: Seleccionar Expresión regular o JavaScript
  • Expresión regular: Introduzca el patrón que identifica este tipo de documento (p. ej. invoice(.*) coincide con los documentos que contienen "factura" seguido de cualquier carácter)
  1. Utilice el icono de la papelera que aparece junto al nombre de la clase para eliminarla.
Configuración de la clase: Nombre de la clase, Elegir tipo de expresión (Expresión regular), Expresión regular invoice(.*)

Subir un PDF para pruebas de clasificación​

  1. Haga clic Subir archivo de plantilla
  2. En el Subir archivo capital: arrastra los archivos aquí o haga clic Seleccionar archivos elegir un PDF
  3. Haga clic Cancelar cerrar sin cargar
Ventana modal para cargar archivos: ARRASQUE LOS ARCHIVOS AQUÍ O HAGA CLIC PARA SELECCIONARLOS, botón Seleccionar archivos

Pon a prueba tus reglas de clasificación de documentos.​

  1. Usar Seleccione el archivo de prueba. para seleccionar un documento subido
  2. Haga clic Clasificar la prueba para ejecutar las reglas de clasificación sobre el archivo seleccionado
  3. El Resultado de clasificación El panel muestra los elementos emparejados. Nombre de la clase (p.ej. ClassName_0)
Clasificación de prueba: vista previa del documento, resultado de la clasificación que muestra el nombre de la clase coincidente.

Guarde la configuración de clasificación de documentos.​

Haga clic Guardar cambios para guardar sus reglas de clasificación en su PDF4me cuenta. Estas reglas se utilizan cuando llama a la función Clasificar documento. API o utilice Clasificar documento en Zapier, Make, n8n, o Power Automate.

Consejos sobre expresiones de clasificación de documentos: Regex y JavaScript​

  • Expresión regular: Utilice patrones de expresiones regulares para hacer coincidir el contenido del documento. Ejemplos:
  • invoice(.*), coincide con "factura" seguido de cualquier carácter
  • Invoice\s*#\s*Pdf4me-\d{6}-\d{5}coincide con el formato específico del número de factura
  • DIFP(.*), Lohn(.*), Liegenschaftskarte(.*)patrones específicos del dominio
  • (.*), coincide con cualquier documento (comodín)
  • JavaScript: Utilice lógica personalizada para clasificaciones más complejas (si es compatible).

Utilice la clasificación de documentos en Zapier, Make, n8n, y API​

Después de guardar tus clases, usa el Nombre de la clase devuelto por el API en sus flujos de trabajo:

  • Zapier: Enrutar documentos por nombre de clase en filtros o rutas
  • Make, n8n, Power Automate: Usar nombre de clase en enrutadores y condiciones
  • REST API: Llama al punto final Clasificar documento con tu PDF; la respuesta incluye className
Classify Document APIOpen Classify DocumentClassify Document (Zapier)Get API Key