Crea un analizador de IA personalizado para tu propio formato de factura en Power Automate: un flujo de trabajo de Dropbox en 3 pasos.

A Plantilla de analizador de IA personalizada Es un esquema JSON con nombre que se define en el portal de desarrollo de PDF4me y que indica a la IA qué campos extraer de un tipo de documento específico. Este tutorial crea un analizador para las facturas de suscripción SaaS de PDF4me (33 campos: bloque de dirección del proveedor, tasa de MWST suizo, ID de suscripción, partidas, detalles de descuento) y luego lo llama desde un flujo de Power Automate de 3 pasos que lee un PDF de Dropbox y devuelve JSON estructurado.

El incorporado default_invoice_extraction Cubre facturas genéricas, pero los equipos de cuentas por pagar reales tienen diseños específicos de proveedores, columnas de partidas personalizadas, campos fiscales específicos de cada jurisdicción y metadatos de suscripción que el esquema genérico no contempla. Crear un analizador personalizado una sola vez le proporciona una extracción de coincidencia exacta de forma permanente, sin necesidad de introducir datos campo por campo ni de realizar lógica adicional para limpiar la respuesta.

Preguntas y respuestas basadas en el porqué​

Lo que obtendrás​

Aporte: Una factura en formato PDF, con el formato para el que fue diseñado su Analizador, almacenada en Dropbox. Este tutorial utiliza una factura de suscripción SaaS de PDF4me (Ynoox GmbH / Suiza, IVA 8,1 %, metadatos de suscripción, plan Pdf4me Base 1000). Producción: Una respuesta JSON estructurada con los 33 campos del esquema, disponible como contenido dinámico de Power Automate para la siguiente acción (escribir en una lista de SharePoint, publicar en Slack, agregar a Excel Online, enviar a aprobación, etc.).

Ejemplo de factura de entrada​

Ejemplo de salida JSON (fragmento de la ejecución real)​

{
  "documentTitle": "INVOICE",
  "invoiceNumber": "Pdf4me-202601-32324",
  "invoiceDate": "Jan 26, 2026",
  "currency": "USD",
  "paymentStatus": "PAID",
  "vendorName": "Ynoox GmbH",
  "vendorAddress": "Riedstrasse 2B, Hedingen, Zürich 8908, Switzerland",
  "vendorTaxRegNumber": "CHE-360.751.198",
  "billTo": "Chandra Arora",
  "subscriptionId": "2e46662a-32e0-4e79-ba06-b13fe2c113ac",
  "billingPeriodString": "Jan 26 to Feb 26, 2026",
  "nextBillingDate": "Feb 26, 2026",
  "mwstRate": 8.1,
  "discountCode": "F_yn_100!",
  "discountAmount": 35,
  "lineItems": [
    { "description": "Pdf4me Base 1000", "price": 35, "discount": 35, "amount": 0 }
  ]
}

La respuesta completa de 33 campos se puede descargar en la sección siguiente.

Lo que necesitas​

El esquema: 33 campos que extrae el Analizador​

El esquema del analizador es el núcleo de la extracción personalizada. Cada campo declara el nombre que verá Power Automate, el tipo que recibirá y una descripción que guía a la IA sobre dónde buscar el valor.

El esquema JSON completo (con el exacto) fieldDescription Las cadenas que consume la IA se encuentran en el archivo descargable de arriba.

Configuración A: ¿Cómo se inicia sesión en el portal de desarrolladores de PDF4me?​

Dónde te encuentras: antes de que exista cualquier flujo.

1. Abierto dev.pdf4me.com en cualquier navegador.
2. Escribe tu correo electrónico y contraseña y haz clic. Accesoo bien, seleccione una de las opciones de SSO de la derecha: Continuar con Microsoft, Google, Facebook, Manzana, GitHub.
3. ¿Eres nuevo aquí? Haz clic aquí. ¿No tienes cuenta? Regístrate para crear uno.

La pantalla de inicio de sesión​

Configuración B: Abra AI Document Parser en el panel de control.​

Dónde te encuentras: conectado, en dev.pdf4me.com/dashboard.

1. La barra lateral izquierda del panel muestra las secciones de su cuenta: Inicio, Perfil, Suscripción, Información de pago, Claves API, Registros, Facturas, Analizador de documentos con IA, Mis documentos, Clasificar documento, Analizar documento, Historial laboral, Documentos compartidos, Recomendar a un amigo, Recompensas.
2. Haga clic Analizador de documentos con IA.

La barra lateral del panel de control​

Configuración C: ¿Cómo se agrega una nueva plantilla de analizador?​

Dónde te encuentras: Página del analizador de documentos con IA.

1. La página muestra todas las plantillas de analizador que ya has creado, junto con su ID, tipo y acciones de edición/eliminación.
2. Haga clic + Agregar.
3. Aparece una fila en blanco con dos campos:
   • Identificador del analizador: escribe un nombre corto y fácil de recordar (por ejemplo, Test Invoice). Esta es la cadena exacta que pasarás como Nota de personalización en Power Automate.
   • Tipo de analizador: menú desplegable con opciones Parse y Classify. Elegir Analizar gramaticalmente para extracción de campos estructurados. Seleccionar Clasificar cuando en cambio se desea una decisión de enrutamiento.
4. Haga clic Ahorrar.

Agregar analizador​

Configuración D: Pegue el esquema JSON y guarde.​

Dónde te encuentras: editar el analizador recién creado.

1. Haz clic en el icono de edición del lápiz junto a tu nuevo Analizador (Test Invoice).
2. El editor Parse Info se abre con el ID del analizador en la parte superior y el Esquema del documento campo a continuación.
3. Pegue el esquema JSON de 33 campos de analyzer-schema.json en el área de texto Esquema del documento. Cada entrada es { "fieldName": "...", "fieldType": "...", "fieldDescription": "..." }. El fieldDescription Es el campo más importante, ya que le indica a la IA dónde buscar y qué capturar.
4. Elige uno Tipo de documento de muestra preestablecido (Invoice o Purchase Order) si desea una plantilla inicial; de lo contrario, pegue su esquema directamente.
5. Haga clic Guardar cambios.

Editor de esquemas de Parse Info​

Flujo 1: ¿Cómo se conecta el analizador a Power Automate?​

Flujo hasta ahora: Solo el disparador.

La parte de Power Automate es sencilla: 3 acciones. Empiece con un desencadenador manual para poder iterar; cámbielo por un desencadenador HTTP/SharePoint/Outlook cuando esté listo para producción.

1. En Power Automate clic Crear, elegir Flujo de nube instantáneo.
2. Nombre el flujo (p. ej. Custom Invoice Extraction), elegir Activar manualmente un flujo, haga clic Crear.

El flujo completo de 3 acciones​

Tres acciones. La IA - Analizador de documentos es el único paso que llama a PDF4me, y consume la mayor parte del tiempo de ejecución (alrededor de 21 segundos para una factura de una página).

Flujo 2: Obtén el PDF fuente desde Dropbox.​

Flujo hasta ahora: Activador más Obtener contenido del archivo.

1. Haga clic + Nuevo paso, buscar Dropbox, elegir Obtener el contenido del archivo usando la ruta.
2. Conectar tu cuenta de Dropbox si aún no lo has hecho.
3. Configurar:
   • Ruta del archivo: /pdf4me.pdf
   • Inferir tipo de contenido: Yes (en Parámetros avanzados)

Obtener la configuración del contenido del archivo​

Flujo 3: ¿Por qué el campo Nota de personalización contiene el nombre de su analizador?​

Flujo hasta ahora: Activador más Obtener contenido del archivo más IA - Analizador de documentos.

Esta es la acción que llama a su analizador personalizado. El truco está en... Nota de personalización campo: pegue el nombre exacto del ID del analizador de Configuración C (Test Invoice en este tutorial). Sin ello, la acción vuelve a la extracción de factura predeterminada.

1. Haga clic + Nuevo paso, buscar PDF4me, elegir IA - Analizador de documentos.
2. Conectar PDF4me AI con tu clave API (solo la primera vez).
3. Configurar:
   • Contenido del archivo: elige el File Content token del paso 2 (Obtener contenido del archivo)
   • Nombre del archivo: Test.pdf (solo etiqueta, no ruta)
   • Nota de personalización (en Parámetros avanzados): Test Invoice (el ID exacto del analizador que configuró en Configuración C)
4. Guardar y probar.

Acción de analizador de documentos de IA​

Ejecuta el flujo y verifica.​

1. Ahorrar el flujo en la parte superior derecha.
2. Haga clic Prueba, elegir A mano, haga clic Prueba entonces Flujo de ejecución.
3. Abra los detalles de la ejecución. Las tres acciones deberían aparecer en verde. El paso AI - Document Parser muestra un cuerpo JSON en sus resultados.
4. El cuerpo de la respuesta contiene todos los campos que su esquema declaró, completados a partir del PDF.

Respuesta de muestra de una ejecución real​

Variaciones comunes que puedes agregar sin reconstruir​

Analizador personalizado vs. default_invoice_extraction​

Preguntas frecuentes​

¿Cuánto tiempo se tarda en diseñar el esquema?​

Para un formato de factura familiar (la facturación de su propio SaaS, sus tres principales proveedores), 15-30 minutos para el primer borrador. Lea una factura de principio a fin, enumere cada campo que su equipo de AP transcribe manualmente, escriba una oración. fieldDescription Para cada una, indique el nombre de la etiqueta tal como aparece impresa y proporcione un ejemplo. Luego, compárela con 3 a 5 facturas de muestra y revise las descripciones que resulten incorrectas.

¿Qué ocurre si falta un campo en el documento?​

El analizador devuelve el campo con un valor nulo o vacío. No genera ningún error. La lógica de Power Automate posterior debería manejar los valores faltantes con coalesce() o if(empty(...)) expresiones, especialmente para campos obligatorios como invoiceNumberEste es el mismo comportamiento que default_invoice_extraction.

¿Puedo versionar el esquema de mi analizador?​

Todavía no está disponible de forma nativa en el portal de desarrolladores. El patrón recomendado es crear un nuevo ID de analizador cuando se realiza un cambio de esquema que rompe la compatibilidad (Test Invoice v2) y actualice la nota de personalización de Power Automate para que apunte a la nueva versión. Mantenga activo el analizador antiguo hasta que se haya migrado todo el flujo.

¿Cómo sabe la IA qué campos extraer? fieldMethod: generate¿​

La IA lee el fieldDescription y los nombres de los campos hermanos en el mismo nivel. Para vendorAddress definido como "Complete vendor address (street, city, state, postal code, country). Use comma(,) to separate lines.", la IA ensambla las piezas a partir de las ya extraídas vendorStreet, vendorCity, vendorState, vendorPostalCode, vendorCountry campos. Sin expresiones regulares, sin plantillas de cadena, sin necesidad de acciones posteriores.

¿El analizador funciona con Power Automate, Make, Zapier y n8n?​

Sí. Una vez que se publica un ID de analizador en el portal de desarrolladores, todas las acciones de PDF4me AI - Document Parser en todas las plataformas pueden hacer referencia a él por su nombre. Cree el esquema una sola vez, úselo desde cualquier herramienta de automatización y obtendrá la misma estructura de respuesta JSON.

Solución de problemas​

Próximos pasos​

El mismo patrón de configuración única y múltiples llamadas (definir el analizador, pegar el esquema, pasar el ID como nota de personalización) funciona para cualquier tipo de documento: pedidos de compra, contratos, extractos bancarios, reclamaciones médicas, declaraciones de aduanas. Defina un analizador por formato y, a continuación, combine elementos de cualquier flujo de Power Automate, Make, Zapier o n8n.