Facturas, contratos, recibos: ¿en la misma bandeja de entrada? Clasifique los PDF por fabricante y enrute por tipo.

Recibes una mezcla de PDF, facturas, contratos y recibos, y necesitas clasificarlos por tipo para que el flujo de trabajo adecuado gestione cada uno. Hacerlo manualmente no es escalable.

La solución: Define tu Reglas de clasificación en PDF4me.com (usando expresiones regulares o JavaScript expresiones), luego ejecute la misma clasificación dentro Hacer: descarga un PDF (por ejemplo, desde Dropbox) → PDF4me Clasificar documento → utilice el valor devuelto Nombre de la clase para enrutar u organizar. La clasificación reside en tu cuenta de PDF4me; Make simplemente envía el archivo y recibe de vuelta la clasificación.

Esta guía consta de dos partes. Parte 1 está en PDF4me.com: dónde ir y cómo configurar tu primera clase (por ejemplo, pdf4me_invoice con una expresión regular como invoice(.*)). Parte 2 está en HacerSe describe un escenario con dos módulos (Descargar un archivo de Dropbox → Clasificar documento con PDF4me) y cómo interpretar el resultado. Todos los pasos y capturas de pantalla se han verificado a partir de las interfaces de usuario de PDF4me y Make.

Lo que necesitas​

• A Cuenta de PDF4me: Inicia sesión en PDF4meLas plantillas de clasificación se crean y almacenan en su cuenta en Documento clasificadoTú defines. expresiones en regex o JavaScript (Para la clasificación basada en IA, se puede organizar una formación personalizada; póngase en contacto con PDF4me si es necesario).
• A Hacer cuenta, Crea una cuenta gratuita de Make. Si no tienes uno, añade el Integración de PDF4me en Make.com para utilizar el módulo Clasificar documento.
• A Clave API de PDF4me: Obtén tu clave API de PDF4meEn Make, úselo para crear una conexión PDF4me. ¿Es la primera vez? Consulte Conectar PDF4me para crear.
• Un archivo fuente en Make: Usamos Dropbox, Descargar un archivo así que los pasos coinciden con nuestras capturas de pantalla. Puedes usar Google Drive, OneDriveo cualquier módulo Make que proporcione un archivo (binario + nombre de archivo). El flujo sigue siendo el mismo: obtener el PDF → Clasificar documento → usar Nombre de la clase en el siguiente paso.

Parte 1: Configurar la clasificación en PDF4me.com​

La clasificación es definido y almacenado en PDF4me.comTú creas clases de documentos y asignar a cada clase un expresión (regex o JavaScript). Cuando llamas a Classify Document desde Make, PDF4me utiliza estas plantillas para devolver un Nombre de la clase para el PDF que envíes. Haz esta parte primero para que tu escenario de creación tenga algo con lo que compararse.

Paso 1: Abra el documento clasificado en PDF4me.​

1. Iniciar sesión en PDF4me (dev.pdf4me.com).
2. En el barra lateral, haga clic Documento clasificadoEl título de la página es Documento clasificado y el subtítulo es Clasifique sus documentos según expresiones.

Paso 2: Crear o editar una clase​

1. En el Documento clasificado página, haga clic en el azul Editar Botón (con el icono del lápiz) para crear una nueva plantilla de clasificación o modificar una existente.
2. Verás el área de definición de clase donde puedes agregar clases de documentos y definir cómo se empareja cada uno.

Paso 3: Definir un nombre de clase y una expresión.​

1. Bajo Nombre de la clase, haga clic en el + Botón (más) para agregar una nueva clase si es necesario.
2. En la ficha de clase:

• Nombre de la clase: Dale a la clase un nombre que será devuelto por la API (por ejemplo, pdf4me_invoice). Este es el valor que verá como Nombre de la clase en Make.
• Seleccione el tipo de expresión: Seleccionar Expresión regular o JavaScript dependiendo de cómo quieras que coincida con el contenido del documento.
• Expresión regular (si eligió expresiones regulares): Ingrese un patrón que identifique este tipo de documento. En nuestra captura de pantalla usamos invoice(.*) Para que coincida con los documentos que contienen la palabra "factura" seguida de cualquier carácter. Ajuste la expresión para que se ajuste a sus propias reglas de nomenclatura o contenido.

3. Usar Subir archivo de plantilla Puedes subir un archivo PDF de muestra si quieres perfeccionar la plantilla.
4. Usar Seleccione el archivo de prueba. Para seleccionar un archivo, haga clic en Clasificar la prueba para ver a qué clase corresponde.
5. Haga clic Guardar cambios Así que las clases se guardan en tu cuenta de PDF4me. Estas son las plantillas que Make Documento clasificado El módulo se utilizará.

Importante: La clasificación en PDF4me utiliza expresiones en regex o JavaScript. La guía y la interfaz de usuario se encuentran en Clasificar documento en PDF4mePara la clasificación basada en IA con entrenamiento personalizado, PDF4me puede programar una llamada para ayudarle.

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Parte 2: Automatizar la clasificación en Make​

Una vez que sus clases existan en PDF4me.com, puede ejecutar la clasificación desde Hacer: obtener un PDF de un módulo anterior (por ejemplo, Dropbox) y enviarlo a PDF4me, Clasificar documentoEl módulo devuelve Nombre de la clase (p.ej. pdf4me_invoice), que puede utilizar para enrutamiento, cambio de nombre o pasos adicionales.

El flujo de un vistazo​

Tu escenario de creación tiene dos módulos:

1. Dropbox: Descargar un archivo: Obtiene el PDF desde una ruta que especifique (por ejemplo, /pdf4metest/ClassifyDocs/invoice_Pdf4me-202503-25041.pdf). Producción: Datos (contenido del archivo), Nombre del archivo, Tamaño del archivo.
2. PDF4me: Clasificar documento: Envía ese PDF a PDF4me utilizando las plantillas de clasificación guardadas. Salida: Nombre de la clase (p.ej. pdf4me_invoice). Esto se utiliza en módulos posteriores para enrutar u organizar. Detalles completos: Clasificar documento, hacer.

Paso 1: Descarga un archivo (Dropbox)​

Introduce el PDF en Make para que el siguiente módulo pueda enviarlo a PDF4me.

Flujo hasta ahora: Dropbox Descargar un archivo.

1. Agregar Dropbox → Descargar un archivo.
2. Conexión *: Elija su conexión de Dropbox (o Agregar uno nuevo). Para obtener más información, consulte el Ayuda en línea Enlace en el diálogo.
3. Forma de seleccionar archivos *: Elegir Seleccione un archivo para elegir un camino específico o usar Mapear una ruta de archivo si estás mapeando desde un disparador (por ejemplo, Watch Files).
4. Archivo *: Introduzca o mapee la ruta completa a su PDF. En nuestra captura de pantalla la ruta es /pdf4metest/ClassifyDocs/invoice_Pdf4me-202503-25041.pdfUtilice el selector de carpetas si está disponible.
5. Ahorrar. El módulo genera Datos (el contenido del PDF), Nombre del archivo, y Tamaño del archivo. Deberás pasar este archivo al módulo PDF4me Classify Document.

Paso 2: Clasificar el documento (PDF4me)​

Envía el PDF descargado a PDF4me. La clasificación utiliza las plantillas que definiste en la Parte 1 en PDF4me.com.

Flujo hasta ahora: Dropbox Descargar un archivo → PDF4me Clasificar documento.

1. Agregar PDF4me → Documento clasificado (en Extracto).
2. Conexión *: Elija su conexión PDF4me (cree una con su clave API si es necesario). Para obtener más información, consulte la Ayuda en línea Enlace en el diálogo.
3. Archivo: Seleccionar Dropbox - Descargar un archivo por lo que el contenido del PDF y el nombre del archivo provienen del módulo de descarga que agregó en el paso 1. (Alternativamente, utilice Mapa mapear Documento y Nombre del archivo (de un módulo anterior.)
4. Ahorrar y ejecuta el escenario. El módulo devuelve Nombre de la clase (p.ej. pdf4me_invoice) basado en sus plantillas de clasificación de PDF4me. La ejecución utiliza 1 crédito por operación.

Paso 3: Utilizar el resultado​

En el resumen de ejecución verá APORTE (p.ej. Nombre del archivo: invoice_Pdf4me-202503-25041.pdf) y PRODUCCIÓN (Nombre de la clase: pdf4me_invoice). En módulos posteriores puedes mapear Nombre de la clase para enrutar el documento (por ejemplo, a diferentes carpetas o flujos de trabajo), cambiar el nombre de los archivos o activar acciones específicas según el tipo de archivo.

Por qué esto funciona​

Casos de uso en el mundo real​

Agregue plantillas de clasificación en su Cuenta de PDF4meLuego, úselos en Make para enrutar, renombrar o activar flujos de trabajo específicos de cada tipo. Estas son algunas formas comunes de ponerlo en práctica:

Próximos pasos​

1. Configurar clases en PDF4me: Abierto Documento clasificado, haga clic Editar, agregar una clase (por ejemplo, pdf4me_invoice) con un Expresión regular o JavaScript expresión, entonces Guardar cambios.
2. Obtén una clave API: Panel de control de claves API de PDF4meÚsalo en Make para crear tu conexión con PDF4me.
3. ¿Eres nuevo en Make + PDF4me?: Conectar PDF4me para crear muestra cómo crear la conexión. Añada el Integración de PDF4me en Make.com.
4. Construye el escenario: Dropbox Descargar un archivo → PDF4me Clasificar documento. Mapa Archivo al módulo de descarga; utilice Nombre de la clase en el próximo módulo.
5. Referencia completa del módulo: Clasificar documento: Hacer para todos los parámetros y campos de salida.