Dokument parsen in Zapier
PDF4me Dokument analysieren Führt Ihre gespeicherte Parse-Vorlage gegen eine PDF innerhalb eines Zapier Zap sendet einen Befehl und gibt die extrahierten Felder zurück, die direkt im nächsten Schritt verarbeitet werden können. Auslösbar durch über 6.000 weitere Befehle. Zapier Apps (Gmail, Dropbox, Slack, Google Drive, OneDrive, Webhooks) referenzieren die Vorlage durch Vorlagenname (TemplateId)und leiten Sie die analysierten Werte direkt an Google Sheets, Airtable, HubSpot, Pipedrive, QuickBooks oder eine beliebige nachgelagerte Anwendung weiter.
Bevor Sie diese Aktion ausführen: Erstellen Sie eine Parse-Vorlage im PDF4me Dashboard. Definieren Sie Ihre Erfassungsschlüssel und wählen Sie aus Regex-Ausdruck für stabile Muster oder JavaScript Ausdruck für bedingte Logik. Die Zapier Aktionsverweise auf diese Vorlage durch TemplateId. Sehen Parse-Informationen für Dokument vorbereiten Für die vollständige Einrichtung, Regex-Beispiele (INV-\d{6,10}, \d{2}/\d{2}/\d{4}), und zwei arbeitende JavaScript Beispiele für die Klassifizierung von Ausdrücken.
Authentifizierung Ihres API Anfrage
Der PDF4me Aktion in Zapier benötigt ein PDF4me KontoverbindungMelden Sie sich einmal mit Ihrem Konto an. API Schlüssel und verwenden Sie ihn für jedes Mal wieder. PDF4me Aktion in Ihrem Zap.
Wichtige Fakten, die Sie nicht verpassen sollten
Text Variable für Klassifizierungs- und Ausweichregeln. Jeder Erfassungsschlüssel wird zu einem Ausgabefeld der Aktion.
Parameter
| Parameter | Erforderlich | Was es tut | Beispiel |
|---|---|---|---|
| File | Yes | Binary PDF from any upstream Zapier step: Gmail New Attachment, Dropbox New File in Folder, Google Drive New File in Folder, OneDrive New File, Slack New File, webhook with file payload. Pick from the prior step output. | Attachment from Gmail |
| Document Name | Yes | Source filename including .pdf extension. Usually mapped from the same upstream step Filename output. | invoice.pdf |
| Template Name | Yes | TemplateId GUID from the PDF4me dashboard. Identifies which parse template (capture keys + extraction rules) the action should apply. | 12345678-1234-1234-1234-123456789abc |
Ausdruckstypen in Ihrer Parsevorlage
Regex-AusdruckStabile MusterINV-\d{6,10}), Daten (\d{2}/\d{2}/\d{4}), Beträge ($?\d{1,3}(?:,\d{3})*(?:.\d{2})?Rund 80 % der Produktionsschlüssel.JavaScript-AusdruckBedingte Logik und KlassifikatorenTextGibt eine Zeichenkette zurück. Klassifizierung mehrerer Marker, Ausweichregeln, Datumsnormalisierung. Siehe Parse-Informationen für Dokument vorbereiten für zwei Arbeitsmuster.Ausgabe
Die Aktion gibt die analysierten Felddaten zurück als Zapier Ausgabewerte, wobei jedem Erfassungsschlüssel in Ihrer Vorlage ein Feld zugeordnet ist. Wählen Sie diese in einem beliebigen nachfolgenden Schritt über die dynamische Feldauswahl aus.
Zap-Beispiele
Häufige Zapier-MusterTypical ways to chain Parse Document into a Zap.
- Gmail löst die Benachrichtigung „Neuer Anhang“ bei einem Label wie z. B. „Lieferantenrechnungen“ aus.
- Der Filter lässt nur Dateien durch, die auf .pdf enden.
- Parse Document wendet die Rechnungsvorlage auf den Anhang an.
- Mit der Funktion „Google Sheets Tabellenzeile erstellen“ werden Rechnungsnummer, Gesamtbetrag und Rechnungsdatum in den Kreditoren-Tracker geschrieben.
- Dropbox-Funktion „Neue Datei im Ordner“ wird beim Speichern von Belegen ausgelöst.
- Parse Document führt die Belegvorlage aus.
- Mit dem Befehl „Airtable Create Record“ werden Lieferant, Datum, Gesamtbetrag und Artikel in die Ausgabendatenbank geschrieben.
- Slack sendet eine Kanalnachricht, die eine Zusammenfassung im Kanal #finance veröffentlicht.
- Webhooks von Zapier Catch Hook erhält einen eingehenden Vertrag PDFDie
- Parse Document extrahiert die Vertragsparteien, den Vertragswert, das Startdatum und das Enddatum.
- HubSpot erstellt oder aktualisiert Deals und schreibt die Vertragsdaten in den Deal-Datensatz.
- Der ausgehende Webhook benachrichtigt den Deal-Inhaber.