Zum Hauptinhalt springen
PDF4me APIIntegrationenWissensdatenbankErweiterungenAPI-TesterBlog

KI-Steuerdokumentenparser in Power Automate

KI-Steuerdokumenten-Parser ist ein Power Automate Aktion durch PDF4me Das Tool liest Steuerdokumente mithilfe von KI und gibt Formularart, Steuerjahr und ein strukturiertes Feldwörterbuch zurück. Verwenden Sie es für W2-, 1099-, 1040-, 1098-, 1095- oder W-4-Formulare, um Daten direkt zu übertragen. SharePoint, Excel, Dynamics 365 oder Power BI ohne manuelle Eingabe.

Was diese Aktion bewirkt

PDF4me KI-Steuerdokumentenparser liest ein Steuerdokument (PDF, PNG, JPG, oder JPEGund gibt zurück Formulartyp, Steuerjahrund ein Felder Wörterbuch mit extrahierten Werten. Unterstützt W2, 1099, 1099-SSA, 1040, 1040-SR, 1040-NR, 1098, 1098-E, 1098-T, 1095A, 1095C, W-4 und UnifiedTaxUS. Optional einstellbar. Body/TaxModel für eine höhere Genauigkeit bei einem bekannten Formular, oder Body/customFieldKeys um zusätzliche Felder über den Standardsatz hinaus abzurufen.

Verwandte Blog-Beiträge(1)

Wie authentifiziere ich mein Konto? Power Automate Fließen?​

Jeder PDF4me Aktion in Power Automate Erfordert eine gültige Verbindung. Erstellen oder wählen Sie eine aus, die Ihre Daten enthält. PDF4me API Schlüssel, damit der Workflow Anfragen zur Verarbeitung von Steuerdokumenten durch die KI sicher authentifizieren kann.

Get your API Key

Wichtige Fakten, die Sie nicht verpassen sollten​

Es sind nur zwei Felder immer erforderlich.
Dateiinhalt (die Dokumentbytes) und Body/Dokument/Name (der Dateiname mit Erweiterung). Alle anderen Einstellungen befinden sich unter den erweiterten Parametern und sind optional.
Body/TaxModel ist ein Hinweis, kein Filter.
Wenn Sie das Feld leer lassen, erkennt der Parser den Formulartyp, der in `formType` zurückgegeben wird, weiterhin automatisch. Setzen Sie ihn nur auf einen bekannten Code (W2, 1040, 1099 usw.), um die Genauigkeit der Felderkennung zu verbessern.
Prüfen Sie Warnungen und Fallback-Methoden, bevor Sie der Ausgabe vertrauen.
Ein nicht leeres Warnungs-Array oder `fallbackUsed: true` signalisiert, dass die KI auf ein Feld mit geringer Konfidenz oder ein ungewöhnliches Layout gestoßen ist. Leiten Sie diese Fälle in Compliance-sensiblen Abläufen zur manuellen Überprüfung weiter.
Power Automate AI – Aktion „Steuerdokumenten-Parser“ konfiguriert mit Dateiinhalt, Body/Dokument/Name und erweiterten Parametern, die Body/TaxModel und Body/customFieldKeys mit einem Eintrag anzeigen

Ordnen Sie den Dateiinhalt und den Body/Document/Namen zu und erweitern Sie anschließend die erweiterten Parameter für Body/TaxModel und Body/customFieldKeys.

Parameter​

Erforderlich: Dateiinhalt und Body/Dokumentname müssen immer angegeben werden. Body/TaxModel und Body/customFieldKeys sind optionale erweiterte Parameter.

ParameterErforderlichWas es tutBeispiel
File ContentRequiredBinary content of the tax document, mapped from a previous action (Get file content, SharePoint, OneDrive, email attachment). Supports .pdf, .png, .jpg, .jpeg.body('Get_file_content')
Body/Document/NameRequiredFilename of the tax document including its extension. Used for format detection and processing.tax_document_2024.pdf
Body/TaxModelOptionalAdvanced parameter. Known form type to improve extraction accuracy. Leave blank to let the AI auto-detect the form type.W2
Body/customFieldKeysOptionalAdvanced parameter. Array of additional field names to extract beyond the standard tax data set.["customField1", "customField2"]

Unterstützte Steuerformulare​

Gruppe bildenBody/TaxModel-CodesTypische Felder
Wage statementW2Wages, federal/state tax withheld, Social Security wages, Medicare wages.
Information returns1099, 1099-SSAIncome amounts, payer information, tax withheld, recipient information.
Individual return1040, 1040-SR, 1040-NRAdjusted gross income, taxable income, tax owed, refund amount, filing status.
Interest and education1098, 1098-E, 1098-TMortgage interest paid, student loan interest, tuition payments.
Health coverage1095A, 1095CHealth insurance coverage information, employer information.
WithholdingW-4Withholding allowances, additional withholding, filing status.

Ausgabefelder​

FeldTypWas es enthält
formTypeStringThe detected or specified tax form type, for example W2, 1099, or 1040.
taxYearStringThe tax year the document applies to, for example 2024.
fieldsObjectDictionary of extracted values, keyed by field name, plus any custom fields requested.
warningsArrayMessages flagging potential data quality issues or extraction challenges. Empty when none.
fallbackUsedBooleantrue if fallback extraction logic was used for this document.
rawOcrTextStringThe raw OCR text extracted from the document.
jobIdStringUnique identifier for the AI processing job.
successBooleantrue if extraction completed, false if it failed.
messageStringDescriptive result message for the processing run.

Wie richte ich den AI-Tax Document Parser ein? Power Automate?​

  1. Hinzufügen PDF4me → KI-Steuerdokumenten-Parser zu Ihrem Power Automate fließen.
  2. Karte Dateiinhalt aus einer vorherigen Aktion (SharePoint, OneDrive(oder als E-Mail-Anhang).
  3. Satz Textkörper/Dokument/Name mit der Dateiendung (.pdf, .png, .jpg oder .jpeg).
  4. Optional erweitern Erweiterte Parameter und setzen Body/TaxModel um eine höhere Genauigkeit durch einen bekannten Formcode zu erreichen.
  5. Optional einstellbar Body/customFieldKeys Für alle Felder, die über den Standardsatz hinausgehen. Führen Sie den Ablauf aus; das analysierte Ergebnis wird zurückgegeben als Formulartyp, Steuerjahr, Und FelderDie

Typische Konfigurationen​

Workflow-BeispieleCommon Power Automate flow patterns using AI-Tax Document Parser.
W2-Eingabe an das HR-System
  1. Ein Workflow wird ausgelöst, wenn ein Mitarbeiter ein W2-Formular hochlädt. SharePoint Eingangsmappe.
  2. Der AI-Tax Document Parser wird mit der Einstellung Body/TaxModel W2 ausgeführt, um eine höhere Genauigkeit zu erzielen.
  3. Die extrahierten Lohn- und Lohnsteuerabzugsfelder werden in eine Datei geschrieben. SharePoint Liste.
  4. Eine Bedingung prüft das Warnungsarray und leitet Zeilen mit geringer Zuverlässigkeit zur manuellen Überprüfung weiter.
1099 Stapelabgleich
  1. Für jede empfangene 1099-Anlage wird ein Workflow ausgelöst. OutlookDie
  2. Der AI-Tax Document Parser extrahiert Informationen über den Zahler und die Einkommensbeträge in ein Feldwörterbuch.
  3. Die Daten werden in ein Excel Arbeitsmappe für die Kontenabstimmung.
1040 Rückgabearchiv
  1. Ein Workflow wird ausgelöst, wenn eine eingereichte 1040-Steuererklärung in einer Datensatzbibliothek landet.
  2. Der KI-Steuerdokumentenparser extrahiert den Steuerstatus, das bereinigte Bruttoeinkommen und den Erstattungsbetrag.
  3. A Dynamics Für die Prüfung wird ein 365-Datensatz mit den extrahierten Steuerjahr- und Zusammenfassungsfeldern erstellt.

Praktische Tipps​

Set Body/TaxModel when you already know the form
Leaving it blank still works via auto-detection, but a known code sharpens field recognition, especially on scanned or lower-quality images.
Always branch on success and warnings
Check success before writing extracted data downstream, and inspect warnings for any fields the AI flagged as uncertain before treating the output as final.
Custom fields extend, they do not replace
Body/customFieldKeys adds extra entries to the fields dictionary alongside the standard form fields, it does not narrow or filter the standard set.
rawOcrText is useful for debugging
When a field looks wrong, compare it against rawOcrText to see whether the source scan quality, not the parser, is the root cause.
Match the file extension to the real format
Body/Document/Name must carry the true extension (.pdf, .png, .jpg, .jpeg) of the mapped File Content, a mismatched extension can affect processing.

Spickzettel​

FeldWert
ActionAI-Tax Document Parser
Required fieldsFile Content, Body/Document/Name
Optional advanced fieldsBody/TaxModel, Body/customFieldKeys
Supported form codesW2, 1099, 1099-SSA, 1040, 1040-SR, 1040-NR, 1098, 1098-E, 1098-T, 1095A, 1095C, W-4, UnifiedTaxUS
Supported file types.pdf, .png, .jpg, .jpeg
OutputformType, taxYear, fields, warnings, fallbackUsed, rawOcrText, jobId, success, message

Häufig gestellte Fragen​

Which tax forms does the AI-Tax Document Parser support?+
W2, 1099, 1099-SSA, 1040, 1040-SR, 1040-NR, 1098, 1098-E, 1098-T, 1095A, 1095C, W-4, and UnifiedTaxUS. Set Body/TaxModel to the exact form code to improve extraction accuracy for a known type.
Do I have to tell the parser which tax form type I am sending?+
No. Body/TaxModel is optional. Leaving it blank lets the AI detect the form type automatically and return it in the formType output field. Setting it improves accuracy when you already know the form.
How do I extract fields that are not part of the standard tax data set?+
Populate Body/customFieldKeys with an array of the field names you need. Each key you list is extracted alongside the standard fields dictionary, in addition to the built-in form fields. See <a href="https://learn.microsoft.com/en-us/azure/ai-services/document-intelligence/prebuilt/tax-document" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Microsoft's tax document data extraction reference</a> for the kind of structured fields these forms typically expose.
What does the warnings array in the output mean?+
Warnings flag potential data quality issues, such as a low-confidence field or an unusual layout, without failing the run. Check the warnings array in automated pipelines before trusting extracted values without review.
Can I process scanned images as well as digital PDFs?+
Yes. File Content accepts .pdf, .png, .jpg, and .jpeg formats, so scanned tax documents work the same way as digitally generated PDFs. Retention requirements for the underlying tax records should still follow guidance such as the <a href="https://www.irs.gov/businesses/small-businesses-self-employed/how-long-should-i-keep-records" target="_blank" rel="noopener noreferrer">IRS recordkeeping guidelines</a>.

Branchenspezifische Anwendungsfälle und Anwendungen​

  • Bearbeitung von Steuererklärungen: Automatisierung der Steuererklärungsverarbeitung mithilfe extrahierter Steuerdokumentdaten
  • Steuererklärung: Automatisierte Erstellung der Steuererklärung mithilfe extrahierter Steuerformularinformationen
  • Steuerkonformität: Sicherstellung der Einhaltung der Steuervorschriften mithilfe extrahierter Steuerdokumentdaten
  • Steuerberichterstattung: Steuerberichte aus extrahierten Steuerdokumentinformationen generieren
  • Vorbereitung auf die Prüfung: Vorbereitung von Prüfungen anhand extrahierter Steuerdokumentdaten

Verwandte Aktionen​

Dieselbe Aufgabe auf anderen Plattformen​

Hilfe erhalten​

PDF4me ConnectGet your API KeyPower Automate Documentation