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Dokument klassifizieren in Make

Was dieses Modul bewirkt

PDF4meDokument klassifizieren liest ein PDF und gibt ein zurück Klassenname Das kennzeichnet den Dokumenttyp: Rechnung, Vertrag, Quittung oder eine von Ihnen definierte benutzerdefinierte Klasse. Klassifizierungsregeln (reguläre Ausdrücke oder …) JavaScript Ausdrücke) werden einmalig in Ihrem PDF4me Konto bei dev.pdf4me.com. Wenn ein PDF durchläuft das Modul in MakeEs wird mit diesen Regeln abgeglichen und die entsprechende Klassenbezeichnung zurückgegeben. Diese Bezeichnung wird dann in eine/n Make Der Router sendet das Dokument in den richtigen Ordner, wählt die korrekte Analysevorlage aus oder löst eine typspezifische Folgeaktion aus – alles ohne manuelle Sortierung.

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Authentifizierung Ihres API Anfrage​

Jeder PDF4me Modul in Make erfordert eine gültige VerbindungErstellen oder wählen Sie einen Eintrag aus, der Ihre Daten enthält. PDF4me API Der Schlüssel dient dazu, dass das Szenario Klassifizierungsanfragen sicher authentifizieren kann.

Get your API Key

Wichtige Fakten, die Sie nicht verpassen sollten​

Definieren Sie die Klassen zuerst in Ihrem Konto, nicht in Make.
Klassifizierungsregeln befinden sich in Ihrem PDF4me Dashboard bei dev.pdf4me.com → Dokument klassifizierenFügen Sie einen Klassennamen hinzu (z. B. pdf4me_Rechnung) und ein regulärer Ausdruck oder JavaScript Ausdruck (z.B. Rechnung(.*)Klicken Sie anschließend auf „Änderungen speichern“. Make Das Modul verfügt über keine Felder zum Definieren von Regeln; es wendet nur die Regeln an, die Sie in Ihrem Konto gespeichert haben.
Das Modul gibt nur den Klassennamen zurück, nicht die Klasse selbst. PDF
Die Funktion „Dokument klassifizieren“ gibt zwei Felder aus: Klassenname (das zugeordnete Etikett) und Trace-ID (Zum Debuggen). Es gibt keinen Wert zurück und ändert ihn auch nicht. PDF Datei. Falls Sie die Datei übergeben müssen PDF an ein nachgelagertes Modul, hochladen, analysieren oder per E-Mail versenden, die Dokumentausgabe von der vor Download- oder Auslöseschritt nicht von diesem Modul.
Ein Kreditpunkt wird pro Klassifizierungslauf verbraucht.
Jede Ausführung des Moduls „Dokument klassifizieren“ verwendet einen PDF4me Gutschrift, unabhängig davon, ob eine Klassenübereinstimmung gefunden wird oder nicht. Für Szenarien, die große Dokumentenmengen verarbeiten (Hunderte oder Tausende von Dokumenten). PDFs täglich), planen Sie Ihre Kreditverteilung im PDF4me Dashboard vor der Aktivierung des Szenarios im großen Maßstab. Fügen Sie einen Router-Fallback-Zweig für nicht übereinstimmende Dokumente hinzu, um unbemerkte Fehler zu vermeiden.
Das PDF4me-Dokumentklassifizierungsmodul zeigt an, dass die Verbindung auf „Meine PDF4me-Verbindung“ eingestellt ist, der Dateiname aus Schritt 1 übernommen wurde und das Dokument aus den Daten von Schritt 1 übernommen wurde.

Das Modul benötigt lediglich Dateiname und Dokument aus einem vorherigen Download-Schritt. Klassifizierungsregeln werden aus Ihren Daten gelesen. PDF4me Konto wird automatisch erstellt, keine Regelkonfiguration intern MakeDie

Parameter​

Voraussetzung: Erstellen Sie mindestens eine Dokumentklasse bei dev.pdf4me.com → Dokument klassifizieren Bevor Sie dieses Modul verwenden. Siehe Dokumentenklassifizierung einrichten Für die vollständige Schritt-für-Schritt-Anleitung.

ParameterErforderlichWas es tutBeispiel
ConnectionYesPDF4me API connection. Click Add and paste your API key if connecting for the first time.My PDF4me connection
File NameYesFilename of the PDF to classify including .pdf extension. Map from the prior module's file name output.document.pdf
DocumentYesBinary content of the PDF to classify. Map from the prior module's data output: Dropbox, Google Drive, HTTP, or email attachment.1. Data

Ausgabefelder​

FeldBeschreibung
KlassennameDie übereinstimmende Klassenbezeichnung (z.B. pdf4me_invoice, ContractVerwenden Sie dies in Ihrem Router- oder Umbenennungsschritt.
Trace-IDEindeutige Kennung für diesen Klassifizierungslauf, nützlich für Debugging oder Audit-Protokollierung.

Schnellkonfiguration​

  1. Gehe zu dev.pdf4me.com → Dokument klassifizieren, klicken Bearbeiten, fügen Sie einen Klassennamen hinzu (z.B. pdf4me_invoice) mit einem regulären Ausdruck (z.B. invoice(.*)und klicken Sie Änderungen speichernDie
  2. In Ihrem Make Szenario hinzufügen PDF4me → Dokument klassifizieren nach dem Herunterladen einer Datei.
  3. Wählen Verbindung (oder klicken Sie hier) Hinzufügen um einen mit Ihrem PDF4me API Schlüssel).
  4. Karte Dateiname Und Dokumentieren vom vorherigen Download- oder Triggermodul.
  5. Klicken Speichern und das Szenario ausführen. Klassenname Die Ausgabe enthält den übereinstimmenden Dokumenttyp: Verbinden Sie sie mit einem Router um nach Typ zu verzweigen, ein Upload-Modul zum Speichern in einem typspezifischen Ordner oder einen Umbenennungsschritt, um dem Dateinamen die Klasse voranzustellen.

Workflow-Beispiele​

Workflow-BeispieleCommon Make scenario patterns using Classify Document.
Leiten Sie Rechnungen, Verträge und Quittungen in separate Ordner weiter.
  1. Der Dropbox-Überwachungsordner wird ausgelöst, wenn ein neuer PDF landet im Ordner „Eingehende E-Mails“.
  2. Dropbox lädt eine Datei herunter PDF Binär.
  3. Die Funktion „Dokument klassifizieren“ gibt den Klassennamen zurück, z. B. pdf4me_Rechnung, pdf4me_contract, oder pdf4me_RechnungDie
  4. Router verzweigt sich nach Klassenname: Rechnung → /Buchhaltung/Rechnungen/, Vertrag → /Rechtliches/Verträge/, Quittung → /Finanzen/Belege/Die
  5. Jede Filiale lädt die PDF (aus dem Download-Schritt, nicht aus dem Klassifizierungsschritt) in den Zielordner. Slack benachrichtigt das zuständige Team.
Klassifizieren und anschließend mit der richtigen Vorlage analysieren
  1. Die E-Mail-Überwachung wird ausgelöst, wenn ein PDF Der Anhang landet im Posteingang des Kontos.
  2. Die Dokumentenklassifizierung gibt an, ob es sich um eine Rechnung, eine Bestellung oder einen Lieferschein handelt.
  3. Der Router verzweigt sich je nach Klassenname und führt das entsprechende Modul „Dokument analysieren“, die Rechnungsvorlage für Rechnungen und die Bestellvorlage für Bestellungen aus.
  4. Die extrahierten Daten (Gesamt, Lieferant, Datum) werden für jeden Dokumenttyp in eine Google Sheet-Zeile geschrieben.
  5. Ein Szenario verarbeitet alle Dokumenttypen, eine manuelle Sortierung vor der Verarbeitung ist nicht erforderlich.
Dateien beim Eintreffen automatisch nach Dokumenttyp umbenennen
  1. Die Google Drive-Dateiüberwachung wird ausgelöst, wenn eine neue Datei erstellt wird. PDF wird in einen gemeinsamen Ordner namens „Dokumente“ hochgeladen.
  2. Google Drive „Datei abrufen“ lädt die Binärdatei herunter.
  3. Die Funktion „Dokument klassifizieren“ gibt den Klassennamen zurück, z. B. pdf4me_contractDie
  4. Beim Hochladen einer Datei über Google Drive wird die Datei erneut gespeichert. PDF mit einem vorangestellten Dateinamen: Klassenname + Unterstrich + ursprünglicher Name (z.B. pdf4me_contract_NDA_2025.pdf).
  5. Die ursprüngliche, unbenannte Datei wird zur späteren Verwendung in einen Archiv-Unterordner verschoben.

Häufig gestellte Fragen​

Where do I create and manage classification rules?+
Rules are created at dev.pdf4me.com under the Classify Document section: not inside Make. Click Edit, add a Class Name and an expression (Regular Expression or JavaScript), then click Save Changes. The Make module automatically reads all saved classes from your account each time it runs. See the Set Up Classify Document guide for screenshots and full walkthrough.
What expression types are supported for defining a class?+
Two types: Regular Expression and JavaScript. Regex expressions match text patterns found anywhere in the PDF text content: for example, invoice(.*) matches any document containing the word "invoice". JavaScript expressions let you write more complex logic: multiple conditions, scored matching, or length-based rules, for documents where a single regex is insufficient.
What does the module output: does it return the PDF?+
No. The module outputs two text fields: Class Name (the matched class label, e.g. pdf4me_invoice) and Trace Id (a unique run identifier for debugging). The PDF itself is not returned. To pass the document to a downstream upload, email, or parse module, map the Document field from the prior download or trigger step: not from Classify Document.
What happens when no class expression matches the document?+
When no expression matches, the Class Name output is empty or contains an unmatched indicator. Add a fallback branch to your Router that handles empty Class Names: for example, route unclassified documents to a "Manual Review" folder and send a Slack alert. This prevents unmatched PDFs from being silently dropped or misrouted.
How many credits does each classification use?+
One credit per module execution, regardless of whether a match is found. For high-volume scenarios: processing hundreds of PDFs daily, estimate your monthly credit consumption before enabling at scale. Use the PDF4me dashboard to monitor usage and set up credit alerts if needed.

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Hilfe erhalten​

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